Chine : Comprendre le plus grand système de paiement du marché…

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Dominé par les mastodontes Alipay et WeChat Pay, le système monétaire chinois repose presque entièrement sur les transactions sans contact. Le problème de santé incite à utiliser le « Smile to Pay », source d’informations précieuses pour les clients.

La Chine est devenue une société « sans numéraire ». Si 85 % des paiements se font désormais sur mobile ou tablette, WeChat Pay, propriété de Tencent, enregistre 760 millions de transactions par jour et Alipay (Alibaba, via Ant Group) 680 millions(1 ), soit plus de 90 % des transactions mobiles. paiements entre. leur. Aujourd’hui, la Chine est le plus grand marché du e-commerce au monde, représentant 30 % du e-commerce mondial(2). « Il croît deux fois plus vite que le marché américain ou français, indique un porte-parole de la société de paiement Stripe. Ce géant avance avec des perturbations en 2019(2), assorties d’une croissance d’environ 15 % par an hors Covid-19. 19 crise).

Les deux paiements ont leurs propres banques commerciales (Webank pour Tencent et MyBank pour Ant Group) et coopèrent avec le système bancaire traditionnel, entièrement géré par le gouvernement central chinois. En termes de performances, la reconnaissance faciale (via la méthode « Smile to Pay ») ne cesse de se développer et est disponible dans plus de 300 grandes villes. « En 2020, il aurait dû compter 243 millions d’utilisateurs », précise Betty Touzeau, fondatrice du bureau Paris2Beijing. Cette méthode est combinée avec le paiement par QR code, le plus répandu, le paiement ETC [sans contact, par exemple en vérifiant les plaques d’immatriculation dans un parking, NDLR] et le téléphone portable NFC. « Avec le virus, les billets et les pièces sont interdits en raison de leur risque d’infection, confirme Betty Touzeau. Les banques sont infectées à chaque fois qu’elles sont utilisées. »

Le yuan numérique, un pas vers le morcellement du paiement

De plus, la Banque centrale de Chine a lancé une nouvelle monnaie, la monnaie numérique. D’abord en phase pilote il y a six ans dans le public, le plan a été installé dans les villes de Shenzen, Chengdu, Suzhou et Xiong’an et utilisé par 19 entreprises, à ce jour, comme c’est McDonald’s. ou Starbucks. « Le monde des paiements est devenu très diversifié, avec l’internationalisation des moyens de paiement tels qu’Alipay, WeChat Pay, la monnaie numérique, ainsi que l’intégration de services financiers spécialisés dans certaines grandes marques. Il dit que d’ici 20 ans, les commerçants doivent intégrer des centaines de moyens de paiement différents s’ils veulent toucher une audience internationale. Dans d’autres domaines, l’accès peut être simplifié à tous les acteurs du marché », a déclaré un porte-parole de Stripe. Il convient de noter que le paiement et la transaction en ligne ne sont pas un phénomène : « Les consommateurs chinois utilisent l’utilisation de services clients intégrés là où ils effectuent leurs achats et leurs transactions de prix, par exemple très sensibles culturellement, poursuit le porte-parole de Stripe. lien de paiement avec un prix négocié.

Concernant le coût de paiement, les frais liés aux transactions des deux entreprises chinoises semblent moins élevés qu’en France : ils s’élèvent à 0,1 % dès 10 000 yuans pour WeChat et 0,1 % au-dessus de 20 000 yuans sur Alipay pour les clients. Du côté de l’acheteur, la commission est jusqu’à 0,6 % sur WeChat Pay et 0,55 % sur Alipay. Comparativement, PayPal verse une commission de 2,4% de l’achat plus 0,25 euros de frais fixes en France.

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Pas de confidentialité de données clients

Les questions de fraude et de protection des données sont très différentes de la situation européenne. Alibaba et WeChat, un important réseau social, peuvent utiliser les informations personnelles des clients pour vérifier leur identité lors des transactions. Pourtant, en 2018, la fraude sur Internet a atteint 390 millions de yuans (environ 47 millions d’euros), selon une étude de 2019 de Liewang Platform (honesty in fraud reporting).

En revanche, la collecte de big data réalisée par des opérateurs payants et remise au gouvernement central a commencé à susciter des interrogations de la part des consommateurs chinois. « Dans un premier temps, nous n’avions aucune information sur cette situation car il n’est pas dans l’intérêt du gouvernement chinois de donner accès aux citoyens à ces questions, explique Betty Touzeau. Les citoyens et la mise en œuvre des obligations sociales. » Ainsi, pendant la crise sanitaire, les personnes qui ont payé la toux par les mimiques vont faire l’objet d’une étude pour identifier les citoyens susceptibles de transmettre le Covid-19. Le groupe Ant collabore avec le gouvernement en attribuant un code couleur à chaque client en fonction de sa santé et de sa connectivité. « C’est un problème : certains clients s’inquiètent de cette collecte de données mais personne ne veut perdre le service ultra personnalisé qui leur est proposé », a conclu Betty Touzeau.

(1) Étude « China’s 2020 Digital Payment Industry – WeChat Pay vs Alipay », Third Channel, 2020

« Les données liées au paiement sont la propriété d’Alipay »

René Hsieh, le gérant d’Invesint Lingerie Fashion (groupe Etam), explique l’environnement de paiement d’Etam, dont l’activité en Chine s’est recentrée sur la vente en ligne de vêtements.

Un point sur la présence d’Etam en Chine?

Le premier magasin Etam en Chine a été ouvert le 1er janvier 1995 à Shanghai. Le groupe comptait 744 points de vente dans 263 villes. Cependant, en raison de l’échec du système express en Chine, Etam a vendu son activité de prêt-à-porter en Chine et a décidé de se concentrer sur la vente de pantalons en 2018. est plus compétitif. L’année 2021 a bien démarré pour Etam Chine, avec une croissance de 40% par rapport à janvier 2020. Après avoir surmonté l’impact du Covid-19, Etam Chine prévoit de mûrir une forte accélération de son développement en 2021. Notre T-Mall le magasin enregistre des enregistrements. un sac moyen coûte environ 300 renminbi [38 euros, NDLR], pour 2,5 articles par commande, correspondant à la portion moyenne.

Quels moyens de paiement proposez-vous sur votre boutique en ligne?

Etam Chine a un magasin sur la plateforme T-Mall, nous utilisons donc Alipay. Vous pouvez également payer par carte de crédit [via UnionPay, Ed]. A l’avenir, lors de l’ouverture de nouvelles boutiques, notamment sur JD, le paiement par WeChat sera proposé. Alipay [propriété d’Alibaba, ndlr] a gagné 48,44% du marché en ligne au premier trimestre 2020, plus que WeChat Pay, en raison de l’augmentation du e-commerce T-Mall et Taobao.

Quels frais applique Alipay et comment fonctionne la gestion des données client?

Nous payons une commission de 6% à T-Mall mais il n’y a pas de frais spéciaux pour l’utilisation d’Alipay. Les informations de paiement sont la propriété d’Alipay. Nous ne pouvons obtenir que les informations suivantes : noms de clients, numéros de téléphone, lieux de résidence sans adresse précise. Or, il est important pour les marques d’utiliser les données WeChat CRM [CRM social pour la plateforme WeChat utilisée par les marques pour comprendre leur parcours client, NDLR] ou d’avoir leur propre service client lié à leur boutique en ligne, pour alimenter leur propre CRM et améliorer expérience client.